公司动态
bobty综合体育赵以南—民营银行财富管理专家
导师：
bobty综合体育私人银行财富管理专家
曾任职：巴克莱银行、恒生银行、花旗银行、渣打银行、平安银行私人银行
15年金融行业从业经验
bobty综合体育10年高净值客户财富管理经验
10 金融培训经历
专业经验和背景：
bobty综合体育教育：
2004年1月毕业于谢菲尔德大学经济金融专业，获硕士学位，1997年毕业于山东财经大学财税专业，获学士学位（交换美国波士顿大学） ）。
业务团队经验：
bobty综合体育作为全球管理培训项目的管理培训生，他加入了英国巴克莱银行。回国后先后在恒生银行和花旗银行工作，为高净值客户提供财富管理和资产传承方面的专业咨询服务，并担任绩效团队的管理职务。
内部培训经验：
加入渣打银行培训发展部，在新加坡和中国大陆任教。作为财富管理主题的课程负责人，他开发和培训了金融市场和产品、财富管理技能、资产配置解决方案和咨询金融服务。作为核心讲师，他被派往新加坡获得咨询营销认证讲师。随着我国银行业和私人银行业务的发展，高净值客户的特殊性逐渐显现。赵先生加入平安银行。私人银行，作为私人银行培训课程框架的建立和发展的负责人。
资格：
CFA二级，英国高级职业培训师，瑞士IfFP金融管理学院特聘高级教师。DISC认证讲师、顾问理财认证讲师（渣打银行）。
全球视野和经验：
赵先生曾担任雅思考官，曾在英国、美国、澳大利亚生活和工作。中英文双语授课，曾受邀与澳大利亚多家金融机构和公司进行分享和培训。
课程风格：
由于其多年的业务经验，课程案例丰富平安银行周成长理财产品，讲解通俗易懂。机构和学生普遍反映参与课程的意愿很高，课堂气氛轻松；课堂技巧和案例布置丰富；课后销售技巧和团队管理技巧都具有很强的实用性；后向视角的资产配置全过程课程深受金融从业者和独立投资爱好者的喜爱。
高频再就业课程：
l 私人课程系列：
《财富管理闭环六部分》、《高科资产配置全过程》、《高科投资心理》、《高科投资需求、行为分析与营销技巧》、《大企业发展-value Insurance Policy》、《Private Banking》《Investment Appraisal》等课程理顺理财目标平安银行周成长理财产品，统一投资目标，维护高客户关系，提供解决方案，资产配置的关键逻辑，实施有效的私人银行业务产品，提供高客户维护的完整课程建设。机构包括：中国银行私人银行中心、中信银行私人银行中心、工商银行私人银行中心、
l 实践结合销售落地课程：
《从宏观经济学到资产配置》、《组合拳制胜》——核心与卫星资产配置、《复杂产品营销策略》等课程提供完整的销售逻辑，财富管理团队可从“市场”中获取（政策）热点——方向、板块和行业——主要资产组合——产品组合”的思路进行销售和实施，促进有效业绩。机构包括：中国银行（全国轮训）、工商银行、兴业银行（全国轮训）、农业银行、招商银行、中信银行、光大银行、邮政储蓄银行、交通银行、上海农商银行、苏州银行、复电银行、中原银行、
l 产品实战销售课程：
《基金实战营销》（初级、高级）、《年金规划三步曲》、《净值产品销售》、《外汇市场、产品与海外资产配置》等课程，从产品特点出发，“以客户为中心”或“以产品为导向” “自适应匹配”提供销售思路，全方位提升产品促销。机构包括：中国银行、农业银行（民营银行和农行大学）、招商银行、兴业银行、中信银行、邮政储蓄银行、华夏银行、广发银行、嘉兴银行、佛山农商银行、富德人寿、平安养老、中银国际等
l 财富转化课程：
《新形势下的理财业务》、《大资管背景下银行理财的发展策略》等课程，针对“新形势”和“财富转型”的关键点，助力管理与营销财富管理和零售银行业务团队，理清思路，树立方向感，梳理团队管理要素（绩效导向、会议内容和思路等），制定和传递销售策略等，助力其财富转型. 机构包括：中国邮政储蓄、交通银行、中国银行、农业银行、开元证券、无锡农商银行等，以及各类理财子公司管理公开课。
合作教学客户
私人银行与银行零售合作与教学：
包括但不限于四大银行，交通银行、招商银行、邮政储蓄银行、民生银行、兴业银行、平安银行、中信银行、华夏银行、光大银行、广发银行等国有及股份制银行，浙商银行、北京银行、浦发银行、苏州银行、佛山农商银行、杭州银行、甘肃银行、重庆农商银行、徽商银行、北京农商银行、新疆泉江银行协会等农村商业银行。
与国外机构和财富管理公司的合作与教学：
渣打银行新加坡，中国全国；IfFP 瑞士财富管理学院
宜信财富
保诚（香港）
中银国际（香港） 诺亚财富（澳大利亚）
合作证券信托公司
华西证券财富转化项目华泰证券、开元证券、长安信托、紫金信托等
金融与易经高科沙龙合作机构：
中国工商银行私人银行部、东方证券、大华银行、江苏银行、北京银行私人银行部、邮储沙龙等金融机构平安银行周成长理财产品平安银行周成长理财产品，以及澳大利亚华奥传媒、女士世界（澳大利亚上海） )、纯生活、Knowell 会计等。
金融核心课程简介：
u 第一部分：私人银行和高净值人士课程：
《私人银行产品体系与营销策略》、《高净值客户需求分析及解决方案》、《高净值人群投资行为分析与营销技巧》、《私人银行财富管理闭环六部分》、《大额政策开发”、“私募投资匹配”等。
经验教训：私人银行客户和高净值客户的财富需求与财富客户不同。财富级和VIP客户的基本功不适合高净值客户。基本技能; 高净值人士对税务、法律和安全方的财富管理需求更为敏感。
u 第二部分：资产配置和专业产品：
资产配置全过程、外汇市场和外汇交易、全球资产配置和产品体系、宏观经济定位、决策配置方案、金融产品特点、风险和适应人群。课程示例：《从宏观经济学到资产配置》、《资产配置全过程》、《全球资产配置策略与销售》等。
u 第三部分：产品销售和营销技巧：
《金融全流程销售与服务技巧》《咨询理财营销》《KYC对客户的沟通技巧》亿万保费支付技巧，净值产品销售技巧，基金营销技巧，结构化产品营销技巧，等平安银行周成长理财产品，课程如《新金融形势下净值产品销售》、《基金营销实战》、《年金规划三步曲》
u 第四部分：财富转化与引导课程：
营销团队管理与绩效提升，改善团队沟通，财务经理自我管理与提升。《资管新规冲击下的银行产品经营与销售策略转移》、《银行零售团队营销推广》等。
【主菜】
“私人财富管理闭环六部分”与“资产配置全过程”
《资管新规影响下的银行产品经营与销售策略转移》
《从宏观经济学到资产配置》
《新金融形势下净值产品销售》、《基金营销实务》、《年金规划三步走》
《私人银行投资指南》、《私人银行客户需求及解决方案分析》
《顾问式金融营销与资产配置》、《如何根据宏观经济形势选择正确的产品配置》
《财富客户分类与销售策略》、《高净值客户需求分析及解决方案》、
《高净值人群投资行为分析与营销技巧》，
“三业”高净值人士财富保值、“证券公司财富转型之路”、
《现代中国高净值客户的资产转移——家族传承》、《银保营销策略与销售技巧》
《结构性金融产品的设计原则、盈亏条件与销售技巧》
《外汇市场与外汇交易（人民币分析与海外资产配置）》
《高净值人士的全球资产配置策略与销售》
其他感兴趣主题的课程 - 易经沙龙课程
赵先生2005年开始学习易经，2013年开始线下易经沙龙。2015年创办网上易经进阶沙龙及专题沙龙，从科学和生活的角度了解和传达先人的智慧。汉学自知与提升、家庭亲子关系等专题：《易经-通过自然规律自知》、《情感-你的婚姻隐藏在你的八字中》、《子熹-谁选择你和你的孩子》《身体——健康与人生隐患》《财富——生多少，积累多少？》
bobty综合体育《顺势而为——国运风水指大势所趋》